基金020005,国泰金马稳健混合A（020005）2022年三季报深度解析

基金020005，即国泰金马稳健回报A（基金代码：020005），是一只混合型基金，其基本信息如下：

1. 基金名称：国泰金马稳健回报证券投资基金

2. 基金简称：国泰金马稳健混合A

3. 基金代码：020005

4. 基金类型：混合型灵活

5. 投资目标：通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。

6. 成立日期：2004年6月18日

7. 基金管理人：国泰基金管理有限公司

8. 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

9. 最新规模：7.059114亿元。

关于该基金的基金经理信息，目前基金经理为谢泓材，自2023年9月15日起任职。谢泓材是硕士研究生，2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。

该基金的历史表现如下：

近1月收益率：10.09%

近3月收益率：0.97%

近半年收益率：12.02%

今年以来收益率：5.36%。

以上信息供您参考，投资有风险，选择需谨慎。探秘020005：揭秘国泰金马稳健回报混合A的精彩历程

亲爱的投资者朋友们，你是否曾在投资的道路上迷茫过？是否对那些复杂的金融产品感到困惑？今天，就让我们一起揭开国泰金马稳健回报混合A（代码：020005）的神秘面纱，看看这只基金是如何在市场中稳健前行，为投资者带来丰厚的回报的。

一、业绩亮眼，稳健增长

2024年第三季度，国泰金马稳健回报混合A交出了一份令人满意的答卷。报告期内，基金利润高达2687.26万元，加权平均基金份额本期利润更是达到了0.0348元。净值增长率更是达到了3.8%，截至三季度末，基金规模稳中有增，达到了7.57亿元。

二、基金经理：谢泓材，经验丰富

国泰金马稳健回报混合A的掌舵人是谢泓材先生，他拥有丰富的投资经验。自2020年4月加入国泰基金以来，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，并于2023年9月15日担任国泰金马稳健回报证券投资基金基金经理。

谢泓材先生的投资策略是朴素地评估所选公司未来发展所对应收益率的胜率和赔率，结合风险敞口，通过分散行业属性，做好组合管理。选股过程会综合多学科多视角，运用跨周期思维，长期跟踪研判产业空间、变化斜率，对卡位关键环节、具备独特竞争力的细分品种，通过胜率品种买在赔率拐点、赔率品种买在胜率拐点的性价比评估方式纳入组合范围，在追求合理回报的同时持续关注内生价值和风险的匹配度。

三、投资组合：多元化布局

截至2024年三季度末，国泰金马稳健回报混合A的十大重仓股分别是柏楚电子、三花智控、三一重工、纽威股份、国药股份、传音控股、杰瑞股份、杰克股份、思源电气、徐工机械。这些股票涵盖了多个行业，实现了多元化布局。

四、市场表现：稳健前行

从近期的市场表现来看，国泰金马稳健回报混合A可谓是稳健前行。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-8%，虽然有所波动，但整体表现依然稳健。近三个月复权单位净值增长率为13.74%，位于同类可比基金577/920；近半年复权单位净值增长率为-0.08%，位于同类可比基金693/920；近一年复权单位净值增长率为-8.00%，位于同类可比基金809/920。

五、风险控制：严守底线

在投资过程中，风险控制至关重要。国泰金马稳健回报混合A在风险控制方面也做得相当出色。截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3371，位于同类可比基金657/905。近三年最大回撤为41.8%，同类可比基金排名502/896。

六、投资建议：关注长期价值

对于投资者来说，选择一只优秀的基金至关重要。国泰金马稳健回报混合A凭借其稳健的业绩、丰富的投资经验和严格的风险控制，无疑是一只值得关注的基金。

当然，投资有风险，入市需谨慎。在投资过程中，投资者还需关注市场动态，理性投资，关注长期价值。

国泰金马稳健回报混合A（代码：020005）是一只值得投资者关注的基金。在未来的投资道路上，相信它将继续稳健前行，为投资者带来丰厚的回报。让我们一起期待它的精彩表现吧！